Chuyện phim bắt đầu với lời giới thiệu "vị khách" ác quỷ đến từ Biển Đông. "Vị khách" đó sẽ xâm nhập, gặm nhấm thể xác và lí trí mềm yếu của con người. Ngôi làng nhỏ ven biển đã bị "vị khách" ghé thăm, những cái chết kỳ bí xuất hiện. Nơi đó có cậu bé tên là Yoon Hwa Pyung sở hữu khả năng nhìn thấy hành vi của ma quỷ đang chế ngự bên trong cơ thể người. Vì năng lực siêu nhiên của mình, cậu bị dân làng và gia đình khiếp sợ, tìm cách tiêu diệt.
Trong đêm định mệnh khi bỏ trốn khỏi sự truy sát của người cha, cậu nhìn thấy sát khí vây quanh ngôi nhà vị linh mục mà cậu tìm đến. Tại đây, cậu gặp gỡ một bé trai vừa thoát khỏi sự tàn sát của người anh và một bé gái mới mất đi người mẹ yêu dấu. Ác quỷ gieo rắc sự mất mát, đau thương cho cả ba đứa trẻ, vận mệnh đã kết nối chúng lại với nhau để tìm kiếm câu trả lời giải trừ cái ác.
Hai mươi năm sau, Yoon Hwa Pyung (Kim Dong Wook) nay là một người lái taxi; khả năng kỳ dị vẫn hành hạ anh trong mỗi giấc ngủ. Những vụ án mạng anh nhìn thấy đã dẫn anh đi kiếm tìm và cố gắng tiêu diệt quỷ dữ. Qua những lần truy tìm ma quỷ, anh đã hội ngộ nữ cảnh sát cá tính Kang Kil Young (Jung Eun Chae) và mục sư lạnh lùng Choi Yoon (Kim Jae Wook). Ba con người với tính cách và ngoại hình khác biệt đã cùng nhau liên kết chiến đấu, chống lại tội ác do các thế lực siêu nhiên gây ra.
|